Analisi patrimoniale globale

Il patrimonio per definizione rappresenta il complesso di beni, mobili o immobili, che una persona possiede.

Si crea attraverso l’attività lavorativa o imprenditoriale o talvolta (per i più fortunati) si eredita. Averne cura quindi rappresenta una priorità e spesso una necessità. Frequentemente il patrimonio è suddiviso in istituzioni bancarie diverse, in tipologie di strumenti  e attività disparate. Averne una visione d’insieme non è semplice, e in alcuni casi anche complesso.

L’analisi patrimoniale è un servizio estremamente innovativo.

Utile a comprendere e analizzare il complesso dei beni posseduti e il valore degli stessi, il carico fiscale ad esso connesso e le possibili azioni da effettuare per migliorarne la gestione, la protezione e poterne anche pianificarne il trasferimento.